易信金融:日本央行会放大招么?

By | July 29, 2016

周四市场整体依然波澜不惊,尽管有FOMC的搅局,但是并未引发真正的市场单边行情。投资者焦点开始转向周内另一大风险事件,日本央行利率决议。在安倍政府宣布28万亿财政刺激之后,黑田东彦是否也会加码宽松或者进一步扩大负利率成为重大看点。

美国723日当周初请失业金人数为26.6万人,高于预期值26.2万人,前值从25.3万人下修至25.2万人,该数据已连续73周低于30万人。 

德国7CPI年率初值上升0.4%,升幅创20161月来最大,且高于预期值和前值(两者均为0.3%);德国7CPI月率初值上升0.3%,升幅高于预期值0.2%和前值0.1%

德国7月季调后失业率为6.1%,继续维稳于西德和东德统一以来的低位,持平预期值和前值;德国季调后失业人数减少0.7万人,高于预期值0.4万人和前值0.6万人。

周五看点显然是日本央行决议,尽管其他数据方面也较多,但是货币政策的变化肯定还是最重要的。加码宽松或者进一步负利率的话将推低日元推升高收益品种,反之则可能引发黄金的买盘需求。

数据看点:

0729

日本6月全国核心CPI

日本6月失业率

日本央行利率决议

法国第二季度 GDP

欧元区7CPI

欧元区第二季度季调后GDP

加拿大5GDP

美国第二季度PCE物价指数年率初值

美国7月芝加哥PMI

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 92.40/92.00

关键阻力 97.40/98.00

美元指数周四出现跳空低开行情,不过随后有所反弹,短期依然维持在97下方做弱势整理。未能经受住FOMC的考验预计市场可能又会重新回到区间震荡的格局之中。再加上年内整体的美元涨幅和波动,期望市场出现单边的快速上扬也不是太现实,预计涨势将相对曲折。

技术走势上,美元指数周三出现了外包吞噬阴线,周四低开后也未能回补缺口,暗示市场阶段性头部已经在周初形成,未来将面临更多的调整。不过考虑到此前两个反向相反的岛型反转,对中期看涨格局有一定的利好支撑,因此大幅下跌的空间也会被扼杀。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。

 

 

欧元兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周四虽然有所冲高回落,但是还是收阳,重新在短期的多空争夺中获得优势,市场的震荡性由此重新出现。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。

技术走势上,欧元兑美元周四收出射击之星,不过重新回到1.1000/1.1050上方还是明显缓解了近期的承压局面,市场可能继续围绕上述水平进行整理。下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周四再度走弱,回落至1.32下方运行,短期的震荡格局还是没有被打破。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大方向显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周四小阴线回落,部分回吐了此前反弹的空间,但是也并不能认为市场将很快重启跌势。围绕1.3200/3220的争夺还是主要看点,击穿1.3220会意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 103.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周四维持下行压力,而周五早盘甚至一度出现大跌,市场在不确定因素之前十分谨慎。相较于财政刺激,周五的日本央行利率决议可能更为重要。近期市场各种有关日本方面将继续扩大宽松甚至是直升机撒钱的猜测,不过并未有定论。周五的日本央行决议或成为汇价波动的关键。

技术走势上,美元兑日元此前见顶反转,在此前提及的重要压制107.50附近走弱,大阴线宣布涨势结束。周三和周四虽然有所反弹,但是高点逐渐走低的情况并未出现变化。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9700

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周四继续走低,中阴线之后市场已经重新开始测试0.98一线的关键支撑。若进一步跌破上述水平的话,则将导致趋势重新转向空头。同时中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周四下探后回升,依然保留了有效突破的可能性,此前汇价打穿1.32意味着持续了一个季度的盘整区间已经被打破,市场的上行空间显著打开。再对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周三出现比较明显的外包十字星,周四则大幅回踩显示出市场在突破有效性上依然存在争议。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周四冲高回落,未能突破周三高点暗示市场依然存在较大变数。此前已经提及,对于澳元而言,后市全球股市的表现将变得非常关键,股市如果开启暴跌模式的话,澳元也必将下行;反之则可能陷入震荡或者温和反弹。

技术走势上,澳元兑美元本周在测试支撑低轨0.7460后反弹,短期回升至0.75上方使得下行压力减弱。尽管跌势放缓,但是短期空头氛围还是比较明显。目前空头测试的区域0.7500/0.7460意义比较明显,若击穿的话则可能导致周线级别上转为看跌。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周四冲高回落,未能有效扩大反弹空间,市场在短期料将维持上下两难的状况。隔夜的消息面并无明显的利好刺激,因此很大程度上还是美元走弱所带来的黄金走高买盘。日内日本央行决议若有较大意外的话,黄金可能出现剧烈波动。

技术走势上,黄金周三中阳线走高,市场此前在反复测试低位未能取得成功之后短期还是出现了一波轧空行情。周四冲高回落后能否重新获得上行动能目前还有待观察。中期方向来看随着1303/15的突破,市场的上行空间已经被进一步打开,短期回调的力度预计也受限于上述水平。如果有效跌破1300的话,则可能对黄金的中期趋势造成较大的负面影响。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周四跟随黄金走势出现冲高回落,不过依然重新回到20整数关口上方,短期多头相对占优。不过在短期缺乏新动能的情况下,黄金白银比已经暗示白银很难独立走强,白银预计近期将和黄金保持亦步亦趋。

技术走势上,白银近期的大阳线收复20关口令多头得到了明显的喘息之机,市场此前测试非农日低点19.20未有取得突破彰显出多头在局势上还是控制主动权。目前主要焦点转向20.50的压制和阻力,若能取得突破则有望大幅走高,下方回落支撑见于20

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