易信金融:美联储决议并无新意 美元大幅回落

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周四凌晨美联储在7FOMC会议上宣布维持利率0.25%~0.5%不变,符合预期。美联储重申,经济形势只允许以缓慢的速度加息。美联储未提及下次可能的加息时点。消息上并无意外但美元却因此全盘回落。本次会议上,FOMC10位委员中,有9人投支持票,1人反对。堪萨斯联储主席Esther George在本次会议上投了反对票。她认为美联储应加息25个基点。

 尽管按兵不动,但美联储官员们对劳动力市场和经济其它板块的描述,比此前更乐观。美联储在声明中表示,6月会议以来,美国经济活动以温和的速度扩张。家庭支出在持续表现强劲,但企业投资依然低迷。与之相比,美联储在6FOMC声明中称,家庭支出在增加,经济活动似乎在提速。

值得注意的是,美联储在本次声明中表示,威胁到经济前景展望的短期风险已经在减少。美联储对风险的评估是他们未来政策可能向哪里倾斜的指标。当他们预计经济有下行风险时,美联储会按兵不动甚至降息。美联储在过去两次会议上未提及风险问题。这次重提风险减小,意味着美联储认为加息可能又会临近,虽然还不能肯定是否马上加息。

美联储认为6月就业数据强劲,指标显示劳动力市场利用率在近几个月有所增加。7FOMC声明中,共三次提及近来劳动力市场的改善。美国6月新增非农就业人口为28.7万,创下201510月以来新高,预期为增长18万;6月失业率为4.9%

美联储称将继续密切关注通胀和全球局势发展,这表明官员们虽然认为英国退欧的影响有限,但仍不确定威胁美国经济增长的因素是否消散,例如来自欧洲和中国经济增长方面的风险。美联储重申预计通胀将朝着2%的目标水平前进。

美联储大戏过后,整体的市场消息面在周四变得较为清淡,日内仅有德国CPI和每周固定的当周初请失业金人数数据,预计难以引发市场的波澜。

数据看点:

0728

欧元区7月经济景气指数

德国7CPI

美国72日当周初请失业金人数

技术面分析

美元指数

短期趋势

中期趋势

关键支撑 92.40/92.00

关键阻力 97.40/98.00

美元指数连续第三个交易日回落,和前两天不同的是,隔夜下挫有明显的加速迹象。未能经受住FOMC的考验预计市场可能又会重新回到区间震荡的格局之中。再加上年内整体的美元涨幅和波动,期望市场出现单边的快速上扬也不是太现实,预计涨势将相对曲折。

技术走势上,美元指数周三出现了外包吞噬阴线,暗示市场阶段性头部已经在周初形成,未来将面临更多的调整。不过考虑到此前两个反向相反的岛型反转,对中期看涨格局有一定的利好支撑,因此大幅下跌的空间也会被扼杀。目前后市能否收复98将是主要的看点,回到98水平上方将意味着中期格局重新转向多头。

 

 

欧元兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.1050/1.0850

关键阻力 1.1400/1.1560

欧元兑美元周三外包阳线走高,重新在短期的多空争夺中获得优势,市场的震荡性由此重新出现。此前已经提及,年内欧元尽管有大起大落的表现,但是整体的趋势依然是震荡。因此在市场消化之后,可能还是难有趋势性的方向。

技术走势上,欧元兑美元周三大阳线走高,重新回到1.1000/1.1050上方明显缓解了近期的承压局面,市场可能继续围绕上述水平进行整理。下方关键支撑见于1.0850一线,若该水平进一步被打破的话,可能会导致新低风险的出现。多头依然需要回到1.1250上方才能逆转局面。

 

 

 

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.3000

关键阻力 1.3500/1.3700

英镑周三在美元指数整体承压的背景之下出现走高,重新回到1.32缓解了下行压力。在此前企稳之后,市场即便有可能出现低位的反弹和震荡,但是整体的大格局显然还是难以扭转。整体不确定性不解除之前,英镑难有逆转机会。

技术走势上,英镑兑美元周三中阳线回到关键水平上方,短期市场下行风险有所缓解。围绕1.3200/3220的争夺还是主要看点,击穿1.3220会意味着将再度测试1.30,收复则可能回踩1.34/35。而随着1.40的有效时候,中期趋势已经十分明显的在空头掌控之中,在回破1.40之前,市场料将保持下行压力。多头需要有效收复1.3220才能有机会在当前水平筑底。

 

美元兑日元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 103.30/101.00

关键阻力 107.00/107.50

美元兑日元周三一度大幅反弹,但是很快出现冲高回落,日内安倍晋三宣布了28万亿日元的刺激计划。相较于财政刺激,周五的日本央行利率决议可能更为重要。近期市场各种有关日本方面将继续扩大宽松甚至是直升机撒钱的猜测,不过并未有定论。周五的日本央行决议或成为汇价波动的关键。

技术走势上,美元兑日元此前见顶反转,在此前提及的重要压制107.50附近走弱,大阴线宣布涨势结束。周三虽然有所反弹,但是高点逐渐走低的情况并未出现变化。市场短期或101-107范围内陷入震荡,而在中期目标101完成之后,汇价的下行之路预计不再会一帆风顺。

 

 

美元兑瑞郎

短期趋势

中期趋势

关键支撑 0.9700

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎周三冲击1.10整数关口未果之后大幅回落,重新回到0.98附近整理显示出高位压力依然明显。汇价此前已经在美元全盘大幅走高的推动下上行,尝试测试0.98一线并取得突破,短期筑底意味比较明显。不过中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。

 

美元兑加元

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1.3100/1.2920

关键阻力 1.3250/1.3450

美元兑加元周三同样冲高回落展开调整,此前汇价打穿1.32意味着持续了一个季度的盘整区间已经被打破,市场的上行空间显著打开。再对比对应原油在近期的持续走低,有理由相信美元兑加元将成为未来一段时间市场主要的趋势性品种。

技术走势上,美元兑加元周三出现比较明显的外包十字星,显示出市场在突破有效性上依然存在争议。若能明确上破关键性阻力1.32的话,双底和头肩底的形态突破意味着市场的理论上涨目标已经指向了1.38/1.40区域,当然在那之前的初步阻力位于1.34附近。下方1.31开始转为初步支撑,而只要1.2920不破的话,整个趋势就不会改变。

 

 

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7440/0.7320

关键阻力 0.7630/0.7700

澳元兑美元周三走势刚好和加元相反,汇价在宽幅震荡之后收阴,但周四反弹。此前已经提及,对于澳元而言,后市全球股市的表现将变得非常关键,股市如果开启暴跌模式的话,澳元也必将下行;反之则可能陷入震荡或者温和反弹。

技术走势上,澳元兑美元本周在测试支撑低轨0.7460后反弹,短期回升至0.75上方使得下行压力减弱。尽管跌势放缓,但是短期空头氛围还是比较明显。目前空头测试的区域0.7500/0.7460意义比较明显,若击穿的话则可能导致周线级别上转为看跌。目前从上行来看,有效站稳0.7630还是看涨信号,而更下方来看,0.7400将是初步支撑,中期关键看点则在于0.7240,跌破之后将宣布新一轮跌势的启动。

 

 

现货黄金

短期趋势

中期趋势

关键支撑 1308/1300

关键阻力 1368/1370

黄金周三出现了比较明显的回升,一举收复了此前多个交易日的高点。不过实际上隔夜的消息面并无明显的利好刺激,因此很大程度上还是美元走弱所带来的黄金走高买盘。短期市场可能会陷入到一段时间的震荡整理模式之中。

技术走势上,黄金周三中阳线走高,市场此前在反复测试低位未能取得成功之后短期还是出现了一波轧空行情。不过能否重新获得上行动能目前还有待观察。中期方向来看随着1303/15的突破,市场的上行空间已经被进一步打开,短期回调的力度预计也受限于上述水平。如果有效跌破1300的话,则可能对黄金的中期趋势造成较大的负面影响。

 

现货白银

短期趋势

中期趋势

关键支撑 19.20/19.00

关键阻力 20.50/21.20

白银周三大副反弹,重新回到20整数关口上方,银价受到黄金的提振十分明显。不过在短期缺乏新动能的情况下,黄金白银比已经暗示白银很难独立走强,白银预计近期将和黄金保持亦步亦趋。

技术走势上,白银周三大阳线收复20关口令多头得到了明显的喘息之机,市场此前测试非农日低点19.20未有取得突破彰显出多头在局势上还是控制主动权。目前主要焦点转向20.50的压制和阻力,若能取得突破则有望大幅走高,下方回落支撑见于20

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